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中國航天科工集團公司2月2日起將發行20億元企業債
發布時間:2010-01-29     信息來源: 中國航天科工集團公司
       1月29日,中國航天科工集團公司發布公告稱,2月2日-8日將發行20億元10年期企業債,本期債券附發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權,前5年票面利率為Shibor基準利率加上基本利差,基本利差區間為1.97%-2.12%。
  本期債券期限10年,附第5年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本期債券在存續期內前5年的票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差,基本利差的區間為1.97%-2.12%。Shibor基準利率為《申購和配售辦法說明》公告日前5個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算術平均數,基準利率保留兩位小數,第三位小數四舍五入。本期債券的最終基本利差和最終票面年利率將根據簿記建檔結果,由發行人與主承銷商按照國家有關規定協商一致確定,并報國家有關主管部門備案,在存續期內前5年固定不變。在本期債券存續期的第5年末,發行人可選擇上調票面利率0至至100個基點(含本數),債券票面年利率為債券存續期前5年票面年利率加上上調基點,在存續期后5年固定不變。本期債券簿記建檔日為2010年2月1日?! ?BR>  發行人將于本期債券的第5個計息年度的付息日前的第10個工作日刊登關于是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發行人的,須于發行人上調票面利率公告日期起5個工作日內進行登記;若投資者未做登記,則視為繼續持有債券并接受上述調整?! ?BR>  本期債券面值100元,平價發行,以1,000元為一個認購單位,認購金額必須是1,000元的整數倍且不少于1,000元。本期債券通過承銷團成員設置的發行網點采取簿記建檔集中配售方式公開發行,發行期限為自發行首日(2010年2月2日)起5個工作日?! ?BR>  本期債券無擔保。經聯合資信評估有限公司綜合評定,本期債券信用級別為AAA級,發行人主體信用級別為AAA級。債券主承銷商為中信建投證券,副主承銷商為航天科工財務有限責任公司、長江證券承銷保薦有限公司,分銷商為長城證券、中國建銀投資證券、中信證券、海通證券、招商證券、宏源證券?! ?BR>  本期債券募集資金20億元,其中16億元擬用于8個固定資產投資項目,4億元將用于補充集團公司營運資金。(文/科宣)

相關資料:
 
10航天科工債發行批文.PDF
10航天科工債募集說明書.pdf
10航天科工債募集說明書摘要.pdf
10航天科工債評級報告.pdf
10航天科工債申購和配售辦法說明.pdf
10航天科工債法律意見書.pdf


      (責任編輯:孫建平)
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